2019-5-30

中船租賃下月赴香港IPO

路透香港5月27日消息,據路透週一見到的銷售文件顯示,全球第四大航運租賃公司——中國船舶(香港)航運租賃有限公司已經鎖定中再集團、中國遠海航運等四名基石投資者,並開始路演。

文件顯示,這家隸屬中船集團的企業獲得中再集團、中國遠洋旗下中遠海運金融控股、惠生工程以及First Automobile Finance承諾認購合計約1.6億美元的股份,相當於IPO(首次公開發售)大約六成。

中船租賃開始路演,預計於6月5日定價,17日在聯交所掛牌上市,新股編號“3877”,獨家保薦人為中金公司。該公司初步擬發售15.34億股新股,招股價區間每股1.34-1.42港元,隱含市值約10.5-11.1億美元。

據載於聯交所的上市文件顯示,按收入計,2018年中船租賃於全球船舶租賃行業排名第四,佔市場份額的3.9%,於全球非銀行繫船舶租賃行業排名第一,佔市場份額的14.8%。

該公司現時擁有71艘船舶,且已訂約包括29艘的船舶組合,預計將於2021年前完成並開始為集團帶來租賃收入。全部100艘船舶的合計價值為56億美元,融資租賃安排及經營租賃安排分別佔48艘及52艘。

於2018年度,該公司錄得收益21.05億港元,淨利7.07億港元,同比分別增長58%及17%。期內平均淨資產回報率11.5%,淨息差4.8%,不良資產比率0.8%

(文章引述泛珠三角物流網)